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No.003【40代夫妻(東京都23区)外資系会社員】

◆受講したコースを教えてください。

 夫婦でスタンダード版を受講しました。


◆受講しようと思ったきっかけを教えてください。

 独学でで貯金や投資信託、保険を運用していましたが、それでは全然資産形成が間に合わないことに気がつきました。体系的に学んで運用実践したいと思い受講を決めました。


◆受講中に実践したことを具体的に教えてください。

 ①保険の適正化(見直し)、必要な保険と不要な保険に分けて無駄を削減した。(保険料8万円→3万円)

 ②証券口座をフル活用し、NISA枠と投資信託(年間5〜10%で運用し続ける体制)、海外積立投資をスタートさせた。

  (月1000USD×25年/年間複利7~9%運用)


◆受講を通してどのような効果がありましたか。

 夫婦で学び、資産形成と家計管理を構築し、『貯まる家計』に改善できました。


◆お金の家庭教師 冨田からのメッセージ。

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