• R-ring

No.006【50代(千葉県) フリーランス】

更新日:6月4日

◆受講したコースを教えてください。

 最初にライト版を受講し、その後ステップアップで通常版を受講しました。


◆受講しようと思ったきっかけを教えてください。

 相続をして、まとまった資金が入ったので堅実に資産形成したいと思ったのと体系的に学びたいと思ったからです。


◆受講中に実践したことを具体的に教えてください。

 ①家計の見直しと再構築

 ②保険の適正化

 ③証券口座の見直し、投資信託の選び直し、ポートフォリオの変更

 ④海外積立投資をスタート(月1000USD×15年/年間複利7~9%運用)老後の資産形成)

 ⑤信託口座を開設して安定した運用(年間複利約10%運用)

 ⑥子どもへの生前贈与対策・積立投資(月500USD×15年/年間複利7~9%運用)


◆受講を通してどのような効果がありましたか。

 


◆お金の家庭教師 冨田からのメッセージ。






21回の閲覧0件のコメント

最新記事

すべて表示